“非农(nóng)之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公(gōng)布后(hòu)，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期(qī)美债收益率日内(nèi)升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互换合约(yuē)定(dìng)价显示(shì)，投资者预(yù)期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两(liǎng)次会议(yì)期(qī)间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼(qióng)斯(sī)工业平(píng)均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示12月(yuè)放缓加息当(dāng)天以(yǐ)来最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一(yī)季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳指收涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创去年4月以来收(shōu)盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两(liǎng)个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会(huì)议。黄金在美(měi)元和美债(zhài)收益(yì)率反弹的打击下(xià)持(chí)续(xù)下行，创两周多(duō)来最(zuì)差单日(rì)表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分(fēn)析(xī)师徐颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人(rén)数(shù)而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以(yǐ)看到，5月美(měi)国非农新增就业(yè)33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在教育(yù)与医疗(liáo)（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人数减少，私(sī)人(rén)服务行业整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产连(lián)续(xù)三个月就业人数减少，与(yǔ)制造业目(mù)前持(chí)续(xù)收缩的(de)状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非农就业报(bào)告也(yě)显示出(chū)就业市场(chǎng)边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以来的最低水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职位空(kōng)缺数量回升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温(wēn)，已经有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资(zī)上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至(zhì)0.3％符(fú)合市场预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作(zuò)用(yòng)缓解(jiě)后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一(yī)步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件(jiàn)，还需要(yào)关注(zhù)后续(xù)公布的(de)5月(yuè)美国通胀数据，当前的就业市(shì)场状态可以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利(lì)率会议(yì)落(luò)地前(qián)，市场步入振荡盘整状(zhuàng)态，预(yù)计美(měi)元(yuán)指数(shù)在(zài)105附(fù)近偏强(qiáng)运行，随着美国(guó)政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地(dì)，美债(zhài)收益率风险偏向上行，预(yù)计国际(jì)金价在1950美元/盎司(sī)附近(jìn)筑底。

　　又(yòu)有变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步(bù)减产

　　据消息(xī)人士声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日）的部长级(jí)会议(yì)上，欧佩克(kè)+可能会(huì)宣布进一步减产，以(yǐ)提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩(pèi)克+不(bù)太可能在会议(yì)上(shàng)决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的(de)消息(xī)意味着更(gèng)多(duō)的不确定性，结果(guǒ)仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员国之(zhī)间(jiān)相互争(zhēng)吵，美国、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食(shí)该(gāi)集团的市场份额，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员国(guó)在4月(yuè)份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这些行(xíng)动都未(wèi)能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要(yào)进一(yī)步减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天后(hòu)，俄罗斯(sī)副(fù)总理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周末不(bù)可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市(shì)场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不应(yīng)该低(dī)估(gū)沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会议(yì)期间采取行动(dòng)的(de)可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地做出任何(hé)决定，以使市场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一(yī)步(bù)减产的可(kě)能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们(men)决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球经济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发(fā)布(bù)会上表示，在俄乌(wū)冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基说，不是因为不想(xiǎng)，而(ér)是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希望(wàng)北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时，他(tā)指(zhǐ)出，乌(wū)克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保障，乌克(kè)兰需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直(zhí)到乌克(kè)兰能真(zhēn)正获得安全保证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知(zhī)情人(rén)士的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基向北约各国领导人明确(què)表(biǎo)示，除非向基(jī)辅提供加入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外(wài)，泽(zé)连斯基(jī)6月1日在(zài)访问(wèn)摩尔多瓦时(shí)表示(shì)，乌克兰已经做好(hǎo)了加入北(běi)约的准备，基(jī)辅正在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克(kè)兰(lán)近(jìn)期加入北约一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国(guó)家(jiā)持反对意见。

　　德国(guó)国外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为北约应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员(yuán)国也不(bù)希望乌克兰(lán)迅速成为北(běi)约成员(yuán)国(guó)，而只是希望为乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层(céng)面来(lái)看，美国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国参议院(yuàn)通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出(chū)现(xiàn)的美国有史以来首次违(wéi)约(yuē)，使(shǐ)得市场避险情绪消(xiāo)退。同时在美联储本月会议或暂停加息的(de)预(yù)期推(tuī)动下，美元(yuán)指数回落至一周低点，对(duì)风险资产的压制(zhì)减弱。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于(yú)预期(qī)的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台(tái)。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重返万二关口

　　周(zhōu)五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的带动下(xià)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)货价(jià)格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息(xī)比较热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而(ér)天然肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌橡(xiàng)胶期价终究支撑不(bù)力，逐步归于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生(shēng)意社指(zhǐ)出，5月天然(rán)橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月(yuè)回调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意社商品行情分析系统监测显示(shì)，5月(yuè)沪胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨(dūn)点位轻易(yì)被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归(guī)来(lái)，市场传言称国储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直(zhí)至5月月中(zhōng)，收(shōu)储传闻叠加(jiā)产区降雨，市(shì)场氛围再次(cì)提升，沪胶突破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元(yuán)/吨。而后(hòu)该消息始终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割品博弈(yì)仍然(rán)激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童长征表示，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)此轮(lún)的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并(bìng)称(chēng)为四(sì)大工业原(yuán)料，是关系(xì)国(guó)计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一个事(shì)实(shí)：中国的(de)天然(rán)橡胶的自给率不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的(de)天然橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的(de)。因此，在当(dāng)前(qián)诡(guǐ)谲多(duō)变(biàn)的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨，收(shōu)储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万(wàn)吨的量相对于整个(gè)天然(rán)橡胶的年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响。但是如(rú)果收储(chǔ)的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为(wèi)目前(qián)全年国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年(nián)仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长(zhǎng)征看来(lái)，如果国储轮储橡胶事(shì)件成(chéng)立，根据交割品(pǐn)的供(gōng)求判断影响，再结合历史(shǐ)上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格(gé)有可(kě)能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会(huì)非常缓慢，价格的反应不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面开割(gē)上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有(yǒu)趋势性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能驱动依旧(jiù)缺乏。

　　国投(tóu)安信期(qī)货(huò)能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者，目(mù)前全球天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海(hǎi)南产区(qū)已(yǐ)经全面开(kāi)割，海外(wài)越(yuè)南天然(rán)橡胶产(c肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌hǎn)区(qū)也全面(miàn)开(kāi)割，目(mù)前主要产胶国产区(qū)逐渐进(jìn)入雨季，物候条(tiáo)件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上(shàng)游原料价格相对(duì)偏低，胶农(nóng)割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐(zhú)渐增加。目(mù)前(qián)云南(nán)产区大面积开割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱(hàn)情况(kuàng)已得到(dào)缓(huǎn)解。海(hǎi)南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产(chǎn)区已大面积开割，原(yuán)料数量(liàng)逐(zhú)步增加(jiā)。同时根据历(lì)史降雨数据(jù)来看，厄尔(ěr)尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量(liàng)虽然(rán)处于历史均值以下的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预(yù)计(jì)后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求(qiú)端(duān)来看，东(dōng)证衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研究院能(néng)化高级分析师曹璐表示(shì)，目前轮(lún)胎厂家(jiā)外贸(mào)订单量较为充(chōng)足，对(duì)开(kāi)工率形成一(yī)定(dìng)支撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市较(jiào)为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示(shì)，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业产能利(lì)用(yòng)率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加(jiā)大，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现(xiàn)象(xiàng)，全钢胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，胡(hú)华钎认为，目前天然(rán)橡胶(jiāo)基本面处于供(gōng)需(xū)两弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤(yóu)其是下游(yóu)需求(qiú)分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要(yào)是不同的市场主体预(yù)期不同，但是整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对今年的预期过(guò)高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开(kāi)工、产(chǎn)量和出口同(tóng)比数据还是不错的，反映国内(nèi)实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看(kàn)，由于汽车(chē)刺激(jī)政策退出(chū)，今年国(guó)内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)现货库存持续攀升，有些人(rén)认(rèn)为是(shì)国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实(shí)是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是(shì)宏观(guān)面主导胶价走势，一方面(miàn)中国(guó)经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方(fāng)面美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及美国银行(xíng)危机和美债(zhài)上限问题等。看向下(xià)半年，他认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观(guān)面预计比(bǐ)上半年好，比如(rú)美联储(chǔ)加(jiā)息(xī)步(bù)伐暂缓、国内经济(jì)回暖等，因此对(duì)天然橡胶(jiāo)市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期(qī)市场没有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素(sù)，随着各(gè)产区开割(gē)后产量(liàng)逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢，预计(jì)干胶的(de)数量并不(bù)会(huì)少，包括今年交割品的数(shù)量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏(piān)空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年(nián)来看(kàn)，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退和汽车(chē)半导体短缺影(yǐng)响，预(yù)计(jì)难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现(xiàn)货端构成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场(chǎng)基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转向(xiàng)交易(yì)现实，由于国内需求复苏不及预(yù)期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体来看，她(tā)表(biǎo)示短(duǎn)期(qī)胶价基本面缺乏向(x肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌iàng)上驱动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效的去(qù)库(kù)和资金(jīn)再次做多的(de)意(yì)愿。后续还需继续关注天气端(duān)是(shì)否有扰(rǎo)动因素(sù)，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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