“非农之夜(yè)”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增(zēng)幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后(hòu)，美国国债价(jià)格盘中(zhōng)跳水，收益率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前(qián)景(jǐng)更敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)日(rì)内升幅扩大(dà)到10个(gè)基点以上；美元指数(shù)迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示(shì)，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息几率增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股(gǔ)指集体高开(kāi)，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新(xīn)日高(gāo)时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终(zhōng)，三(sān)大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大(dà)收(shōu)盘(pán)涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以(yǐ)来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国际(jì)原油盘中涨近(jìn)3％，美油(yóu)继(jì)续(xù)脱离两个(gè)月低(dī)谷，但未(wèi)能抹(mǒ)平(píng)全周(zhōu)跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周(zhōu)末(mò)的(de)OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下行，创两(liǎng)周多来(lái)最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示，就5月新(xīn)增就业(yè)人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非(fēi)农新增就(jiù)业33.9万人，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部(bù)门(mén)（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服(fú)务行业整体表现好于(yú)4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人(rén)，制造业中非(fēi)耐用(yòng)品生产连续三个月就业人数减少，与制(zhì)造业目前(qián)持(chí)续收(shōu)缩的状态吻(wěn)合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人(rén)数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业(yè)率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后(hòu)续(xù)随着各(gè)行业裁员人数的增(zēng)加，失(shī)业率(lǜ)预计会继续回(huí)升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率(lǜ)水平基(jī)本(běn)是60年代(dài)以来(lái)的最低水平，在失业率(lǜ)回升(shēng)至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会(huì)引发(fā)市场和(hé)官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺(quē)数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需(xū)求降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压(yā)力(lì)开始降温，5月工资增速环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀的(de)助推作用缓解(jiě)后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议(yì)“按(àn)兵不动”是大概率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通(tōng)胀数(shù)据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继续(xù)加息(xī)。美联储(chǔ)利(lì)率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预(yù)计美元指数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地(dì)，美债收益(yì)率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预计(jì)国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士(shì)声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可(kě)能的选(xuǎn)项之一(yī)是额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有(yǒu)报(bào)道称，欧佩克+不太可能(néng)在会(huì)议上(shàng)决(jué)定进一步(bù)削减石(shí)油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的(de)消(xiāo)息意味(wèi)着更多的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西(xī)等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份额，这(zhè)也让分析师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧(ōu)佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开(kāi)始自愿(yuàn)减产，不过(guò)这些行动都未能(néng)止住油(yóu)价的下跌(diē)势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁(xié)要进一(yī)步减产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两(liǎng)天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反(fǎn)调，这(zhè)位俄罗斯(sī)官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能会(huì)在(zài)年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前做空原油，交(jiāo)易员永远(yuǎn)不应该低估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会议(yì)期(qī)间采取行动的(de)可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维持石(shí)油市场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进(jìn)一(yī)步减产的可能性为4已婚女性英文称呼，女性英文称呼0％。他们(men)写道：“各国石(shí)油部长(已婚女性英文称呼，女性英文称呼zhǎng)们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当(dāng)时全球经(jīng)济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价(jià)格在六(liù)个(gè)月内(nèi)从逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布会上(shàng)表示，在俄乌冲突进行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而是因为(wèi)目(mù)前很(hěn)难。乌克兰(lán)只(zhǐ)是希望(wàng)北(běi)约合作(zuò)伙伴听到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北(běi)约成员国之前需要(yào)更多(duō)安全保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰(lán)能真正获得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北约成员(yuán)。

　　据参考消息援引俄(é)新社莫斯科5月31日报道，英国《金融时(shí)报》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向(xiàng)基辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出席7月(yuè)举行的(de)维(wéi)尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入(rù)北约(yuē)一事，法国(guó)、德国等北约国(guó)家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥(ào)斯陆参(cān)加北(běi)约(yuē)外长会期间表示(shì)，德国不认为(wèi)北(běi)约应该(gāi)在近期内接(jiē)纳乌克兰(lán)。此外(wài)，包括法国在内的其他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰(lán)迅(xùn)速成(chéng)为(wèi)北约成员国(guó)，而(ér)只是(shì)希(xī)望为乌克(kè)兰(lán)提(tí)供安全(quán)保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普(pǔ)涨行情。从海外(wài)宏(hóng)观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上限危(wēi)机(jī)“闹剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿(yì)美元的(de)债(zhài)务上限(xiàn)，避免(miǎn)了(le)可(kě)能出现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的(de)压制减弱。

　　国内方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同(tóng)时(shí)市(shì)场也在翘首等待(dài)新一轮稳增长(zhǎng)政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情(qíng)绪回暖的(de)带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截至收(shōu)盘(pán)，天(tiān)然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整数关口(kǒu)。纵观本(běn)周，沪(hù)胶期货主力价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支(zhī)撑(chēng)疲软(ruǎn)，胶价(jià)维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近(jìn)两个月(yuè)以来，天然橡胶(jiāo)市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消(xiāo)息发酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究支(zhī)撑不(bù)力，逐(zhú)步(bù)归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指(zhǐ)出(chū)，5月天然(rán)橡胶行情上(shàng)半月上行，下半月(yuè)回(huí)调(diào)，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商(shāng)品行(xíng)情分析系统(tǒng)监(jiān)测(cè)显示，5月沪胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元/吨(dūn)点位(wèi)轻(qīng)易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场供多需少，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而向下。

　　五一假期(qī)归(guī)来，市场传言称国储今年将收储10万吨天(tiān)然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影响持续多日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流报价(jià)至(zhì)11880元/吨。而后该消息始(shǐ)终未得到证(zhèng)实(shí)，市场影响逐(zhú)步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发(fā)酵后，5月以收储为核心(xīn)展开的(de)新一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期货能(néng)化分析师童(tóng)长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一传(chuán)闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济(jì)意义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为四大工业原(yuán)料，是(shì)关系国(guó)计民生、国防安全的重(zhòng)要(yào)战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口(kǒu)。从中国本身的天(tiān)然橡胶(jiāo)来说，是供不(bù)应(yīng)求(qiú)的。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的国际(jì)政治格(gé)局中，对天然橡(xiàng)胶的储备其实是有很高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此(cǐ)前(qián)橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是(shì)国(guó)产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对于(yú)整(zhěng)个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来说非(fēi)常小，不过(guò)才占(zhàn)0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年(nián)的(de)消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象(xiàng)是(shì)交割品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全乳的(de)最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万(wàn)吨），那么收储的(de)量其实占到相当全(quán)年交割品产量的(de)1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品的供求(qiú)判断影响，再结(jié)合历史上(shàng)收(shōu)储(chǔ)的(de)影响，RU的价格(gé)有可能(néng)会更(gèng)上一层楼。但是(shì)，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常(cháng)缓(huǎn)慢(màn)，价格(gé)的(de)反应(yīng)不会即刻见效(xiào)。

　　供应旺(wàng)季来(lái)袭 基(jī)本(běn)面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件已婚女性英文称呼，女性英文称呼(jiàn)的改变，产(chǎn)区全面开割上量(liàng)，橡胶(jiāo)供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求(qiú)并未(wèi)有趋势性改(gǎi)善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国投安信期货能(néng)化分析(xī)师胡华(huá)钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全(quán)球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云(yún)南天然(rán)橡胶产区加速恢复开割，预计6月中(zhōng)旬全面开割(gē)，海南(nán)产区已经(jīng)全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变(biàn)好。但是(shì)由于目前天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)上游原(yuán)料(liào)价格相对(duì)偏(piān)低，胶农割(gē)胶(jiāo)积(jī)极(jí)性(xìng)不高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加(jiā)工积极性也不(bù)高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研(yán)究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常(cháng)，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南(nán)产区(qū)大面积开割，预计后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱(hàn)情(qíng)况已得(dé)到缓解。海(hǎi)南日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天，供(gōng)应相对(duì)正常(cháng)。泰国(guó)东北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南(nán)部(bù)产出仍在低位，本周以及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区已大(dà)面积(jī)开割，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据(jù)历史降(jiàng)雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区降雨量虽然处于历史均值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行(xíng)情上涨的(de)主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究(jiū)院能化(huà)高级分析师曹(cáo)璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单量较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一定支撑，加(jiā)上轮胎(tāi)用原料(liào)价格处于低位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚(shàng)可(kě)。而(ér)内(nèi)销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前(qián)期库存(cún)为主，对后市(shì)较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企(qǐ)业(yè)排产(chǎn)积(jī)极性不(bù)减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业产能利用率为(wèi)77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个(gè)别(bié)企业因内(nèi)销出(chū)货压力加(jiā)大(dà)，为控制(zhì)成品库(kù)存(cún)压力(lì)，存(cún)适(shì)度降负现象，全钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡(xiàng)胶基本面处(chù)于供需两弱的(de)格(gé)局中，尤其是下游(yóu)需求分歧较(jiào)大。“主要是不(bù)同的市场主体预期不同(tóng)，但是(shì)整(zhěng)体来(lái)说(shuō)此(cǐ)前(qián)市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎(tāi)开(kāi)工、产量和(hé)出口同比(bǐ)数据还(hái)是不错的，反映(yìng)国内实际需求并不差。但是(shì)从汽车行(xíng)业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激(jī)政策退出，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对疲(pí)软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观。此(cǐ)外，青岛(dǎo)地区(qū)天然橡(xiàng)胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需(xū)求不行，但是其实(shí)是(shì)进口(kǒu)过(guò)多导(dǎo)致的(de)。”

　　在(zài)胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要(yào)还是(shì)宏观(guān)面主导胶价走势，一方面中(zhōng)国经(jīng)济复(fù)苏进(jìn)程、人(rén)民币汇率波动(dòng)；另一(yī)方面美(měi)联储加(jiā)息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为天(tiān)然(rán)橡胶基本面(miàn)仍然缺(quē)乏(fá)指(zhǐ)引，只(zhǐ)有天气和轮储(chǔ)仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上(shàng)半年(nián)好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不宜过(guò)度(dù)悲观(guān)。

　　“短期(qī)市(shì)场没有明确方向，主要跟随(suí)宏观(guān)因素波动(dòng)。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主(zhǔ)导后市胶(jiāo)价走势的主要因素，随着各产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外恢复速度仍然(rán)偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不(bù)会少，包(bāo)括今年交(jiāo)割品的数量。我们中期(qī)观(guān)点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气(qì)影(yǐng)响的情况下，后续主(zhǔ)导(dǎo)胶(jiāo)价的(de)因素主要在需(xū)求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外经济衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导致海外货源涌(yǒng)入国内，对国内(nèi)现货端构(gòu)成压(yā)力。内(nèi)需方面，春(chūn)节前(qián)市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一波反弹行情，但节(jié)后市场从交易(yì)预(yù)期开始转向交易现实，由于国内(nèi)需求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续承(chéng)压运行。整体来看，她(tā)表示短期(qī)胶价基(jī)本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的(de)绝对低位才(cái)能(néng)刺(cì)激有效的去库(kù)和资金再次做多的意(yì)愿。后续还需继续(xù)关(guān)注天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一(yī)旦天气出(chū)现(xiàn)异常状(zhuàng)况，或(huò)将带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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