要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特估(gū)再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一(yī)周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于(yú)当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体(tǐ)合(hé)作(zuò)内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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