要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京(jīng)东物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘(liú)强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加(jiā)速(sù)反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门(m保温杯突然间不保温了是什么原因呢，保温杯突然间不保温了是什么原因呢én)共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者(zhě)给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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