要(yào)闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农(nóng)业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进(jìn)农业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术，深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是必(bì)不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期中国证监(jiān)会(huì)在北京成功举办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训班(bān)。易会满指出(chū)，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固(gù)干(gàn)事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释(shì)放消费潜力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消费

　　国(guó)家(jiā)发改委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协(xié)同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释(shì)放(fàng)内(nèi)需潜(qián)力。继(jì)续实施(shī)积极的(de)财(cái)政政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥(huī)消费对经济增长的基础性作用(yòng)，多渠道(dào)增加城(chéng)乡(xiāng)居民(mín)收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游(yóu)等服务消费(fèi)新(xīn)热(rè)点，创(chuàng)新消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发力的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两类存(cún)款执行(xíng)利(lì)率下周一(yī)调(diào)整！

　　协(xié)定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公(gōng)告了关于自5月15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或通知存款执行(xíng)利率(lǜ)的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调(diào)幅(fú)度不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导(dǎo)证(zhèng)券(quàn)交易所发布指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研(yán)究制定(dìng)出台定期(qī)报告和临时公告披露指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资(zī)者(zhě)保护机制(zhì)，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国全面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示，在(zài)深入(rù)推进(jìn)试点和总(zǒng)结推广可复(fù)制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设(shè)施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库，找准城(chéng)市(shì)基础设施风(fēng)险源和(hé)风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指(zhǐ)城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管(guǎn)廊等(děng)与城市功能和民众生活密不可(kě)分的城(chéng)市(shì)基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了城市治理(lǐ)的新(xīn)思路(lù)和(hé)新(xīn)方向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化(huà)与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局，共同(tóng)打造具备核(hé)心技(jì)术(shù)优势(shì)、面(miàn)向全球市场的(de)科技产业集群(qún)。在(zài)加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达(dá)到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破(pò)3500亿元。对符合条件的消费者购买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资本市场(chǎng)风险管(guǎn)理工具，证监会(huì)启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工(gōng)作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续发挥好科创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的(de)示范引(yǐn)领作用(yòng)，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一步(bù)完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场(chǎng)运(yùn)行(xíng)情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易(yì)的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃(yuè)度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券商债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了(le)修订(dìng)，并改名为《证(zhèng)券公司债券业务执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标的触角由券商开(kāi)展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商(shāng)的各(gè)大业务也开(kāi)始内(nèi)卷了(le)，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但(dàn)新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀恐(kǒng)慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指(zhǐ)表(biǎo)现不(bù)一(yī)，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温(wēn)令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方(fāng)；对利(lì)率前(qián)景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期美债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来(lái)低位；银(yín)价(jià)跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出(chū)现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯(sī)中质原(yuán)油(yóu)期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破(pò)位就将出(chū)现急跌。下周投资者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破(pò)跌(diē)下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)，也高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报道，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创公司Helion能(néng)源(yuán)在(zài)官网宣布(bù)，科技(jì)巨(jù)头微(wēi)软已同意从公司首一里地等于多少米 一里地等于多少公里(shǒu)座核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置上(shàng)线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元(yuán)向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发(fā)行(xíng)不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资(zī)不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立(lì)昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一致行动人拟增(zēng)持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省(shěng)高新(xīn)投及(jí)公司(sī)董事拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚世娴(xián)及(jí)其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近(jìn)期出售西安(ān)银(yín)行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字(zì)智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治(zhì)疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)一里地等于多少米 一里地等于多少公里路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支(zhī)流(liú)大溪河团(tuán)结水库(kù)生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文(wén)号(hào)批件

　　得(dé)邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟(méng)GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布(bù)式(shì)光伏发(fā)电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能(n一里地等于多少米 一里地等于多少公里éng)股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府(fǔ)签订(dìng)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池(chí)生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科(kē) 300344：与应(yīng)急(jí)管理部信(xìn)息研究院(yuàn)、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学品船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违(wéi)规 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公(gōng)司(sī)江铃重型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期(qī)中期票据

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