近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门(mén)票(piào)、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平(píng)均实际(jì)营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(苏修是什么意思，苏修是什么意思yùn)方面，据民航局数据，一季度民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿(yì)人(rén)次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预(yù)期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队(duì)游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公司不再(zài)查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继(jì)续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我(wǒ)国(guó)机队(duì)引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前(qián)期策(cè)划(huà)，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助苏修是什么意思，苏修是什么意思生成(chéng)音(yīn)频、特(tè)效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资机会凸(tū)显。

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