兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗mg alt="沸腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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