因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯(xīn)片巨(jù)头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(g桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音ōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入(rù)下滑，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富(fù)得(dé)有限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创新(xīn)目前(qián)市占率排名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的(de)市场份额(é)。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入(rù)该细(xì)分(fēn)领域市场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及(jí)市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中国台(tái)湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是(shì)持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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