兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(sh有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看uō)不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了(le)。

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