兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)<巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思span style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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