新能源(yuán)汽车车主两大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽(qì)车车(chē)主(zhǔ)们对续(xù)航里程(chéng)的焦(jiāo)虑(lǜ)。但随之(zhī)而来的是补(bǔ)能(néng)问(wèn)题(tí)。和(hé)通过技(jì)术创新进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆在新能(néng)源汽(qì)车车主面(miàn)前(qián)的补能方式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法。只(zhǐ)不过，支持换电(diàn)的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多，又或者(zhě)说换电(diàn)仍(réng)不算是(shì)主(zhǔ)流的补(bǔ)能方式。此外，也有新能源汽车车主对换电的电(diàn)池质(zhì)量有所担忧。现实情况是，大多数新能(néng)源汽车车主依然(rán)会选择充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问(wèn)题多多，包括(kuò)价格战、质量不(bù)一的充电设施(shī)，尚未能满足需求的充电桩数(shù)量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不(bù)发生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场(chǎng)规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务(wù)市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行(xíng)业乱象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无(wú)法否认这(zhè)是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕(pà)是(shì)处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶(jiē)段，也吸(xī)引着无数玩(wán)家前仆后继地进场。在(zài)进场的大批企(qǐ)业中，有一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领先优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳(nà)斯达克(kè)上市。作(zuò)为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应用场景之余，迅速对行业(yè)进行(xíng)高(gāo)效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发(fā)布2022年(nián)第四季(jì)度及(jí)全年未经审计财(cái)务报告(gào)。财报显示，能链(liàn)智(zhì)电2022年全年总交(jiāo)蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民币（1.218亿美(měi)元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数据(jù)，2023财年净(jìng)收入将(jiāng)在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国传统(tǒng)燃(rán)油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动(dòng)汽车(chē)将持续增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传(chuán)统(tǒng)燃油车。这(zhè)意味着，身处充(chōng)电服(fú)务行业的能链智电(diàn)将会迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优秀的业务(wù)前(qián)景，同样吸引了资本市场的(de)高(gāo)度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票(piào)，占该基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅速(sù)，但对于广大(dà)新(xīn)能源车主的充(chōng)电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能(néng)链(liàn)智(zhì)电提供了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场的绝(jué)佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行(xíng)业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化(huà)部、交通运输部等八部门发布《关(guān)于组织(zhī)开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先(xiān)行(xíng)区(qū)试点(diǎn)工作的通(tōng)知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度超前的充(chōng)换(huàn)电基础设施，新增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车(chē)）比例力争到1:1，高速服务区(qū)充电车位占比(bǐ)不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩(zhuāng)的比例(lì)称为“车桩比”，这个指标通常用(yòng)来(lái)衡量是否满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充(chōng)电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共充电桩(zhuāng)直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机(jī)构(gòu)对需求进行预测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君(jūn)安研报观(guān)点认(rèn)为，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车市场健康快(kuài)速发(fā)展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高功率(lǜ)快充(chōng)的方向技(jì)术(shù)升级，并加速完(wán)成车桩比1:1的目标，从而带动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询(xún)2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资(zī)建设规模的同比增(zēng)长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽车(chē)市场(chǎng)不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的(de)估算已略显保守。有(yǒu)机构预(yù)测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和(hé)销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍(bèi)。新能源(yuán)汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推高(gāo)至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽车保(bǎo)有量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球(qiú)市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树认为(wèi)，新能源汽车(chē)渗透率仍会快速提(tí)升，预计(jì)2023年(nián)总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海(hǎi)东对新(xīn)能源(yuán)汽车市场则更为看好。据(jù)其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是补能(néng)需求的持(chí)续扩大，所需要的充(chōng)电桩数(shù)量更(gèng)是庞(páng)大，充(chōng)电桩市场空间潜力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量(liàng)达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共(gòng)充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数(shù)据(jù)显示(shì)，预计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公共充电(diàn)站(zhàn)增(zēng)量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散(sàn)化趋势

　　快速(sù)补能是新能源汽(qì)车技术进步(bù)的重要发展方向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了(le)在自家停车位等可以长时间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场(chǎng)景电动车(chē)均有快速补能的(de)需求，更高比例的快充桩满足(zú)消(xiāo)费者(zhě)的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解，目(mù)前各国政策从(cóng)顶层设(shè)计(jì)积极(jí)推动快充技(jì)术发展，未(wèi)来快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压(yā)快充技术是(shì)当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研(yán)报显示(shì)，充(chōng)电桩设备(bèi)行业(yè)的技术门槛相对较低(dī)，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较高(gāo)，目(mù)前(qián)国内充电(diàn)桩设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应商(shāng)数量(liàng)多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持有方，如(rú)酒店(diàn)集团(tuán)、民宿(sù)企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中(zhōng)国充电市场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型(xíng)运营商）预(yù)计占比将会(huì)超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散(sàn)化(huà)趋势正进一步削弱新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行(xíng)业发(fā)展角度看，公共充(chōng)电基础设(shè)施网络建设(shè)呈结构性供给不足(zú)；不同充电运营(yíng)商充电(diàn)网络间形成(chéng)信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电(diàn)设施利(lì)用率低、盈利(lì)模(mó)式单(dān)一；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营管理(lǐ)等(děng)。庞大而分散的运(yùn)营(yíng)商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中金公司研报曾点明充电运营(yíng)商供应格局分散的原因。“我们(men)认为(wèi)，根本原(yuán)因(yīn)在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力由此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业等掌握土(tǔ)地资源的(de)第三方建设，由此具备(bèi)当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车(chē)电网为(wèi)代(dài)表的二线及新(xīn)增(zēng)运(yùn)营商(shāng)迅速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充电桩场址(zhǐ)资(zī)源具备稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地(dì)资源(yuán)的地(dì)方(fāng)国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势亦(yì)体现在(zài)城乡供应(yīng)格局的巨(jù)大差异(yì)。中国(guó)汽车流通协会(huì)有形汽(qì)车市场(chǎng)分会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多停(tíng)留(liú)在口头阶(jiē)段，事实上做(zuò)的(de)远远不够，应当给予高度(dù)重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局。

　　如何破局？

　　如今(jīn)，新能(néng)源汽车(chē)与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡(jī)还(hái)是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩(zhuāng)分散化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆(bào)发(fā)节点。

　　充(chōng)电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而(ér)拥有充电服务全包模(mó)式的(de)企业(yè)将会(huì)在这(zhè)场赛跑中占据领(lǐng)先优势(shì)。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充(chōng)电服务(wù)商针对无业(yè)内经(jīng)验、但掌握土地资金资(zī)源(yuán)、急(jí)需(xū)进(jìn)行充电桩建设的目(mù)标(biāo)群体提出的一站式解决(jué)方案，目标(biāo)客(kè)户(hù)包含地(dì)方国(guó)企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民(mín)宿(sù)业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务商(shāng)凭借(jiè)业(yè)内积累经验和资源(yuán)，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收(shōu)入(rù)、充(chōng)电桩等设备销售收入(rù)及后续运营(yíng)运维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商“盈利难”的问(wèn)题(tí)，同时可对(duì)接充电桩制(zhì)造商和需要充电服务(wù)的新(xīn)能源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而(ér)改善整个(gè)产业链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验(yàn)。能提供(gōng)全包模式的企(qǐ)业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智(zhì)电与国内领先的(de)储能系(xì)统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博(bó)思(sī)创成立(lì)合资公司(sī)——能(néng)链海博(bó)，发挥双方(fāng)各自在用户、产品、技(jì)术和运(yùn)营(yíng)、场景等方面的(de)优势，布局多元化(huà)储能解决(jué)方案蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了，助力“双(shuāng)碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐(zhú)步落(luò)地“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化充电站(zhàn)，有(yǒu)效(xiào)解决充(chōng)电(diàn)基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健(jiàn)康检测等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车车(chē)主带来(lái)智能、高(gāo)效、安(ān)全的充电新(xīn)体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务。储能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还可(kě)以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可利(lì)用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力系(xì)统(tǒng)稳定，又能够拓展充电(diàn)站盈(yíng)利来源，从(cóng)而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能链智(zhì)电还(hái)与住宿产业(yè)互联(lián)网(wǎng)平台订(dìng)单(dān)来了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年(nián)经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是成为(wèi)民众出行(xíng)的首选项。

　　智电(diàn)来(lái)了将以民(mín)宿为(wèi)核(hé)心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内(nèi)的一站(zhàn)式服务，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付(fù)等便捷服务(wù)，满足新能源车主(zhǔ)在(zài)旅(lǚ)游目的地就近充电、随停随充的(de)需求(qiú)。

　　此(cǐ)外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提(tí)供“随用随(suí)充”的(de)全(quán)自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合新技(jì)术(shù)的解决方(fāng)案，充电站依然是充电服务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技术手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通能源绿色发展，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模(mó)式较(jiào)好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订(dìng)单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度(dù)，同比(bǐ)增长116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服务充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望(wàng)依托独一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加(jiā)坡和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务(wù)进(jìn)展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力交易市场，并为更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支(zhī)持服务，助力(lì)新能源行业建(jiàn)立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽(qì)车渗透(tòu)过程中的两大难。但随(suí)着第三(sān)方充电服务商(shāng)对充电服务行(xíng)业(yè)进(jìn)行(xíng)整合以及新应用场景的拓展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意(yì)味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用(yòng)场景的开拓(tuò)也(yě)将(jiāng)成(chéng)为充电服务商市场份额的胜负手。

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