近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报告(gào)》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆(bào)。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一(yī)境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一(yī)也是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的首个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行市场均呈(chéng)向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行(xíng)业一(yī)季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情放(fàng)开后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问(wèn)题凸显，后续(xù)或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票(piào)价(jià)改(gǎi)革仍在推进，看(kàn)好后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历史数(shù)据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票(piào)房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期(qī)将回升至20277年属什么今年多大，77年属什么今年多大20231年水平，延续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括(ku77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ò)《惊天救援》、《长空(kō77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023ng)之王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率(lǜ)的提(tí)升。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特(tè)效、编辑视(shì)频(pín)。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。

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