财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股(gǔ)三大(dà)指数(shù)一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月翻倍。

　　具体(tǐ)来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得(dé)了个别券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域的应用(yòng)厂(ch除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗ǎng)商正加速AI融合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具(jù)替代美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值(zhí)得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系(xì)与(yǔ)优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领(lǐng)头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示(shì)范企(qǐ)业名(míng)单(dān)对应的上市公司(sī)也值得关注(zhù)。

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