新一轮大洗牌开始，这些中部省份掉队了

外贸，是反映地区经济状况(扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显kuàng)与开放活力的“晴雨表”。尤其是国际市场(chǎng)多种超预期因素影响下，今年一季(jì)度的各地外贸进出口情况更是备受关注。

截至目前，海关总署已公布全国31省份外(wài)贸进(jìn)出口数据。回望2023年一季度，全国(guó)有7个省份外贸进出口增速为负，而今年一季度外贸负增长的省份已经扩大至10个，不同区(qū)域间分化的趋势更加(jiā)明显。

对比来看，西藏(cáng)、山西、陕西、江苏、四川、天(tiān)津等外(wài)贸进出口增(zēng)速相对去年同期成功“转正”，而上海、辽宁、云南、宁夏、甘肃、青海、湖南、河(hé)南、江西等却较去年同(tóng)期陷入负增(zēng)长……

其中，西藏以216.7%的增速领跑全国，江西则以-39.4%的增速(sù)垫底。如(rú)此这般激烈的变化，也导致全国外贸(mào)省份(fèn)的版图悄然变化。

如天津超越辽宁、江西、河南晋级全国第9位，安(ān)徽超越湖南、辽宁、江(jiāng)西、河南晋级全国(guó)第10位(wèi)，一举改写前十(shí)阵营的实力格局。同时，广(guǎng)西、重庆、湖北、河北、陕西、新疆等省份位次也有不同程度上升(shēng)。

这种格(gé)局的变化意味着什么？背后又有哪(nǎ)些驱(qū)动性因素？

6省份“转正”，天津安徽跻身前十

从(cóng)眼下来看，不少(shǎo)外贸(mào)大省正在逐步走出困境。

去年(nián)一季度，天津、四川、江苏、陕西、重庆(qìng)、山西、西藏等7省份外贸进出(chū)口增速为负，而今年同期除了重庆（降幅收窄至-5.6%）外，其余省份扣非净利暴增近13倍，通源石油“井喷”，现金流管理深入“骨髓”，经营质量提升明显均已转(zhuǎn)正。

数据(jù)显示，今年1-3月，天(tiān)津、四川、江苏、陕西、山西和西藏外贸进出口(kǒu)增(zēng)速分别较去年同期提(tí)升9.2、13、15.8、21、52、256.2个百分点。即便是仍未转正(zhèng)成功的(de)重庆，也同比上升(shēng)了6.3个百分点。

这反映出，去年负增长的省份今年一季度外贸形势均明显好转。与此同时，也有不少省份(fèn)持续保持稳(wěn)中有进。数据显示，新疆、山西(xī)、贵州、吉(jí)林等(děng)15个省份今年一季度进出口保持(chí)正增(zēng)长。

从(cóng)区域(yù)格局来看，作为全国外贸第二大省，江(jiāng)苏增速力压浙江，将两(liǎng)省进出(chū)口总额的差距从665.9亿元重新扩大至906.1亿元，进一步加大护城河的(de)深度。

与之(zhī)类似，四(sì)川外贸进出口增速快速回暖，而老对手河南(nán)陷入负(fù)增长的泥沼，短时间已经无法再撼(hàn)动四川外贸第八大省的(de)地位。

在这种背景下(xià)，天津连续(xù)赶超辽宁、江西(xī)、河南(nán)跻身全国(guó)第九位，成(chéng)为下一个向外贸大省四川(chuān)发起挑战的“新对手”。

出口是拉动天(tiān)津(jīn)外贸增长的(de)主要(yào)力量，今年(nián)一季度，天津出口总值为944亿元，同比增长13.5%，而进口总值仍未(wèi)能转正。

从(cóng)今年前2月来看，天津的机电产(chǎn)品、钢材(cái)、农产品、医药材及药品等主要出(chū)口(kǒu)商品(pǐn)均实现增长，增(zēng)速分(fēn)别为25.1%、10.6%、10.6%和2.8%。同时，船舶、汽车出口分别增长5.2倍、3.7倍，表现十分强劲。

这也是支撑天津外贸位次跃升的核心因素。当然，天津与四川目前(qián)仍然有(yǒu)接近500亿元的差距，短时期内要完成(chéng)赶超绝非易事。

在天(tiān)津完(wán)成历史(shǐ)性突破的同时(shí)，安徽也(yě)凭(píng)借8.6%的进出口增速完成(chéng)逆袭，连续超越湖南(nán)、辽宁(níng)、江西、河南，成为全国外贸前十阵营的“守(shǒu)门员”。

“一季度，安徽省进(jìn)出口总(zǒng)值在全国、中部分别(bié)排名第10位、第1位，分别比去(qù)年(nián)同期上升4位、3位(wèi)。”合肥海关副关长姜开源在新闻发布会上透露。

实际上，除了安徽(huī)、天津外，广西(xī)、重庆、湖北、河北、陕西、新疆、海南、山西、西藏等9省份进出口规模较去年同期也上升1～3位(wèi)。这些(xiē)省份也是当前外贸省域格局的重要挑战(zhàn)者。

冷(lěng)暖分化明显，10省(shěng)份呈负增长

一季(jì)度整体外贸数据向好的形势下，省域外贸分(fēn)化的趋势越发明显。

在2023年一季度，7个省份外贸(mào)负增长，而今年一季度负(fù)增长的省份已经扩大(dà)至10个，包括上海、辽宁(níng)、重庆(qìng)、云南、宁(níng)夏、甘肃、青(qīng)海、湖南、河南和江西。

这些外(wài)贸负增长的省份已经占据全(quán)国近三分之(zhī)一，传递出阵阵寒意。

“当前的(de)外贸形势(shì)不容乐观，尤其是3月回落较多。这主要(yào)是美欧日等发达国家订单下(xià)降，除了‘新三样’（新能源汽车(chē)、锂(lǐ)电池、光伏产品）以外，其余机电产品等出(chū)口很多都(dōu)出(chū)现了下滑。”中国(guó)政策科(kē)学研究会经济政策(cè)委员会副主任徐洪才对城叔分析，各地外贸表现分化严(yán)重，部(bù)分中西(xī)部(bù)地区省份回落明显(xiǎn)，沿海省份表现较好，整体是(shì)符合预期的。

他认为，在外贸挑战增多的背景下，中西部出口(kǒu)的竞争力肯(kěn)定要受到挑战。首先是地缘优势(shì)不(bù)明显，其次应对市场(chǎng)变(biàn)化的能力也(yě)相对较弱。像“新三样”等新产品一般布局在沿(yán)海省份，他们抢(qiǎng)先(xiān)一步进行了结构调整，“中西部(bù)的反应可能慢了(le)一(yī)点”。

今(jīn)年一(yī)季(jì)度，河南、湖南、江西进出口总值分(fēn)别为1588.3亿元、1335.6亿(yì)元、1041.6亿元，增速(sù)分(fēn)别为-23.4%、-23.3%、-39.4%，在全国垫底(dǐ)。

具体(tǐ)来看，河南、湖(hú)南和江(jiāng)西(xī)出口总值分别为(wèi)975.6亿元、752.9亿元和684.3亿元，增速分别为-29.3%、-38.3%、-47.5%，出口(kǒu)的大幅下滑是(shì)造成外贸负(fù)增长的核心因素。

这种外贸的急剧下滑，导致河南进出口总额从第9位(wèi)下(xià)滑至第14位，江(jiāng)西从第10位下滑至第19位，湖南从(cóng)第13位下滑至第17位，此前的排名(míng)分别被天(tiān)津(jīn)、安徽和重庆取代。

图片来源(yuán)：摄图网600678439

在商务部(bù)研究院学位委员会委员、研究员白(bái)明看来，这些(xiē)省份“新三样”占比不多，而且受贸易(yì)保护主义以(yǐ)及俄(é)乌冲突的影响(xiǎng)较大，对欧洲、美国市场的出(chū)口下滑都比较厉(lì)害。

作为外(wài)贸下滑最为严峻(jùn)的三省，河(hé)南、湖南和江西(xī)都是以出口机电产品为(wèi)主。以去年的(de)数(shù)据来看(kàn)，河南的手机、汽车等机电产品占全省(shěng)出口值的64.9%（手机占45.6%），湖南的轨道机车、工程机械设备(bèi)等机电产品占比超过四成，江西的电子(zi)元(yuán)件、平(píng)板显示模组等机电产品占51.4%。

这些(xiē)行业(yè)或受周期性因素影(yǐng)响(xiǎng)，或受国际市场变(biàn)化等因(yīn)素影响，均呈现出增速放缓的趋势。以河南为例，今(jīn)年前2月富士康进出口429.9亿元，下降53.1%，占同期河南全省(shěng)外贸总值的40.3%，占比减少19.1个百分点，拉低全省外贸增速31.5个百分点。

即便今年初，江(jiāng)西(xī)省(shěng)信息中心在《2023年江西经济形势分析及2024年(nián)展望》中，已经(jīng)作出“外贸出口总额下降8%”的预期，但(dàn)如今看来似(shì)乎(hū)形势更加(jiā)严峻(jùn)。

在江西(xī)省11个地市中，赣州、抚州进出口增速(sù)分别为23.8%、6.0%，其余9市均陷入负增长，萍乡、景德镇、九江和宜春下滑幅度超过70%。

与此同时(shí)，黑龙江、云(yún)南、吉林和青海(hǎi)一季度进出口规(guī)模分别后退一位(wèi)，分别排在(zài)全国第21位、23位、26位和31位，外贸发展形势亦不容乐观。

竞(jìng)逐“新(xīn)三样”，促外贸转型升级

对于一季度外贸的区域格局，已有多位专家提及结构(gòu)调整。

“我觉得省份外贸增速的下滑，很大(dà)程度(dù)上是产业结(jié)构的差异，贸易结构的差异，我们(men)都知道‘新三样(yàng)’出口很好，船舶也不(bù)错。”白明也提到(dào)，像外贸(mào)大省广东、江苏都表现不错，它们都有发展“新三样”或船舶。

他认为，省域(yù)外贸表现(xiàn)分(fēn)化的趋势跟“新三样(yàng)”等产品(pǐn)结构有很大关系，布局“新三样(yàng)”或相关产业链的省份，在外贸发展上就得益更多，而“新三样”含量较少的省份(fèn)外贸(mào)就容易下跌，甚至还有一些受到贸易保护主义的打压。

比如，一季度我国机电产(chǎn)品出口3.39万亿(yì)元，增长6.8%，占出口总值的59.2%；其中，电脑(nǎo)及其零(líng)部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。

更进一步具体到电动载人汽车等(děng)“新三样”，一(yī)季度合计(jì)出口2646.9亿(yì)元，同比增长66.9%，占我国出口比重同比提(tí)升1.7个(gè)百分点，达到4.7%。而在过去一年(nián)中，“新三样”出(chū)口更是首次突破万亿(yì)元大关，达到(dào)1.06万亿元，占(zhàn)出口总额(é)的(de)4.46%。

其(qí)中，长三(sān)角区(qū)域出口的新(xīn)能源汽车、锂电池、光(guāng)伏等“新三样”产品出口(kǒu)额(é)达5419.2亿元，增长19.7%，占全国的51.2%；同(tóng)时，广东“新三样”产品合计出(chū)口1436.2亿元，增长33.7%，占(zhàn)全国的13.55%。

图片来(lái)源：摄图网600861337

这也是今年一季度沿海省份外贸回暖的重要驱动性(xìng)因素(sù)。海关总(zǒng)署新闻发言人、统计分析司(sī)司长吕大良介绍，今年一季度我国“新三样”对全球200多(duō)个国家和地区都有出口纪录，其中对欧盟(méng)、美国、东盟(méng)、韩国和英国前五大市(shì)场出口分(fēn)别增长88.7%、88.1%、103.5%、121.7%和118.2%，规模合计占“新三样”出口(kǒu)总(zǒng)值的71.6%。

这对于外贸(mào)结构调整，增长(zhǎng)抵御风险的能力显然具(jù)有重要意义。即便是一季度(dù)外贸增速垫底的江西，“新三样”依然取(qǔ)得亮眼的增长——

如(rú)电动载人汽车出口(kǒu)15.93亿元，同比增长3024.6%；太(tài)阳能电(diàn)池88.15亿元，同比增长8.7%等。然而，其余品(pǐn)类的机电(diàn)产品以及钢材等(děng)主要出(chū)口产品(pǐn)却出(chū)现大面积的负增长，造成(chéng)其单季度进出口总额下(xià)滑956.2亿元，几乎(hū)腰斩。

“它(tā)的竞争力显然不如周边的广东等省份。过去广(guǎng)东承压的时候，就推动腾笼换鸟，将一些产(chǎn)业就近转(zhuǎn)移(yí)到江西、湖南(nán)等地。而现在广东、江(jiāng)苏等沿海(hǎi)省份在‘新三样’上起(qǐ)来了，越来越多的要素开始向珠三角、长三角聚集。”白明认为，前者是(shì)扩散，后者是吸收，在不同时期(qī)的表(biǎo)现是不一样的。

在新一轮外贸结构调整过程中，一方面以(yǐ)“新(xīn)三(sān)样”为代表的新产品打开更大的增长空间(jiān)，而(ér)另一方面(miàn)东南亚(yà)等新兴市场国家会形成一定(dìng)替代，“有些下滑严重(zhòng)的省份(fèn)（发展的产业）是跟东南亚(yà)撞车的”。

这也是很多中西部省份(fèn)必(bì)须面对的挑战。从眼下(xià)来(lái)看，不论东部、中部，还是(shì)西部，绝大多(duō)数省份不(bù)约而同地(dì)将视野聚焦在电动载人汽车、锂电池、太阳能(néng)电池(chí)等“新三样”，希望以此为切口推(tuī)动产(chǎn)业(yè)结(jié)构转型、外贸结构升级。从新能(néng)源汽车之城、锂电之都(dōu)、光伏之(zhī)都等一(yī)轮(lún)轮激烈的竞(jìng)逐，其实背后都不乏这样的考(kǎo)量。

当然，这并非是指大家都要布(bù)局“新三样”，而是要(yào)抓住外(wài)贸转型升级的窗口。

就像眼下广州、深圳、杭州、宁(níng)波(bō)、苏州等外贸(mào)大市纷纷抢滩跨境电商，也都是想要借助外贸方式的变革(gé)打破路(lù)径依赖，在产业与产业、产业与市场的深度融合中寻找新的发展动能。

从这一角度而言，一些(xiē)新的(de)产业赛道开始释放出越(yuè)来(lái)越大的能量，一(yī)些新的渠(qú)道正在酝酿(niàng)更大的变革，能(néng)否(fǒu)抓住机遇逆(nì)势而起(qǐ)，成为(wèi)越来越多区域持续性的考验。

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