新能源车保费高增长B面：“三高”难题亟待破解

证券时报记者邓雄(xióng)鹰

4月(yuè)上半(bàn)月,中国新能源乘用车零售渗透率(lǜ)突破50%，市场占比(bǐ)首次超过传统(tǒng)燃油乘用车。新能源车高速发展态势下，新(xīn)能源车(chē)险成为市场上增长最快的险种之(zhī)一。

与此同时，新能源车险(xiǎn)“三高(gāo)”（即保费高、出险率高、赔付率高）问题(tí)亦(yì)较突出。近期热度颇(pǒ)高的小米SU7，保(bǎo)险费水平也被认为直逼50万元(yuán)燃油车(chē)。消费者(zhě)喊贵(guì)，保险公司也叫苦，新能源车险“三(sān)高”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一(yī)次行(xíng)业交流中，一(yī)个新能源车险案例引发行业人士热议。拥有多年驾龄的老司(sī)机张宁（化名）前(qián)年从两厢燃油车换成(chéng)了三(sān)厢(xiāng)新能源车，由于不熟悉新能源车驾驶习惯，9个月(yuè)内出险6次，但此后三个月未再出险。

次年续保时，这个案例让续保人员犯了难。张宁现在还是“好车(chē)主(zhǔ)”吗？一家财险公司核保人员(yuán)试图从多次出险中(zhōng)找出车主良好驾驶(shǐ)习惯的迹象，“一(yī)年内出险六(liù)次不代表未(wèi)来还会(huì)如(rú)此(cǐ)，是不熟悉(xī)还是(shì)驾驶习惯问题，还需要进一步分(fēn)析。”

这个案例折射出当前新(xīn)能源车(chē)险经营困局。过去几年来，新(xīn)能源车险成为增长最快(kuài)的险种之一，保(bǎo)费规模(mó)已(yǐ)超千亿元，但出(chū)险率和赔付率也高企。有(yǒu)报告显(xiǎn)示，新能源家用车占比高达60%，但车损险赔付(fù)率高于燃油车30个百分点左右，三者险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车赔(péi)付率也远超燃油(yóu)车。

据统计，新能源车的平均保费比传统燃油车高出20%左右(yòu)，但(dàn)新能源车险经(jīng)营仍然(rán)面临亏损的现实压力——包括头部财险(xiǎn)公司在内，行业主体的新能源商业车险整体处(chù)于承(chéng)保亏损(sǔn)状态。

新能源(yuán)汽车全面(miàn)重(zhòng)塑(sù)汽车出行生态，新技(jì)术的发展以及新能源车理念(niàn)变化(huà)也带来了驾驶行为的(de)系列(liè)变化(huà)，这是新能源车出险率高的(de)一个(gè)重(zhòng)要(yào)原因。

抛(pāo)却燃油车承保理赔经(jīng)验，重新(xīn)认识新能源车以及对新能(néng)源车(chē)主进行画像，成(chéng)为保(bǎo)险公司开(kāi)展新能源车险经营重(zhòng)要工作之一。车速的提(tí)升(shēng)带来了风险增加和出险率(lǜ)提升。美国一研究机(jī)构在2022年比较了(le)几款混动(dòng)、紧凑型纯电动(dòng)车(chē)与燃油车(chē)的使用和驾驶行为(wèi)差异，研究(jiū)显示，几乎(hū)所有类(lèi)型的新能源车的急加速、急减速和(hé)急转弯(wān)的(de)风险行为都高于(yú)燃油车(chē)。

另外，车辆用途的(de)识(shí)别难题也是推高(gāo)新牛气冲天，5天飙升1427点！南下资金爆买，拿下12股超50%流通股，“超级低估股”曝光能(néng)源(yuán)车保费的原(yuán)因之(zhī)一。

高集成度下的高零(líng)整比

新能源车本身的设计模式和快(kuài)速迭代也成为推高(gāo)新能源车险赔付率的重要原(yuán)因。

与传统燃油车相比，新能源汽(qì)车在车(chē)身结构、零部件(jiàn)设计和动力系统方面具有显著的(de)差异性。特斯拉的车(chē)辆透(tòu)视图显示，相较Model 3所需的70个零部件，Model Y整块后车底只由2个零(líng)件组成。

高集成度的一体化技术有(yǒu)效提升车辆(liàng)性能，同(tóng)时带来了后期新能源车维修成本居高不下。例如，新能源车独(dú)有(yǒu)的(de)“三电”系统，即电池、电机和电控系统，这些在事故中往往需要整体更换，而不是进行局部维修，从而使得维(wéi)修成本(běn)相对较高(gāo)。

根据中保研最新发布的零整比结果，新能源汽(qì)车电池包单件零(líng)整(zhěng)比均值达(dá)到51.19%。零整比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成型，车辆维修主要在车企自有网点进行，也是导致赔付率高(gāo)企的重要原因。据业内交流数据，新能源车在(zài)4S店(diàn)的维修占比达到67.36%，超过(guò)传统车53.38%的水平。新能源车配件件(jiàn)均价格普遍高于传统燃(rán)油车。

价格与风(fēng)险背离

待改善

虽然新能源车出(chū)险率和赔付率均高于燃油车，但目前执行的自主(zhǔ)定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小(xiǎo)于传统车险的0.5至1.5区(qū)间(jiān)。自主定价系数直(zhí)接影响保费价格。这意味着，保险公司难以通过定价对(duì)风险进行充分区分。

今(jīn)年初，国家金融监督管理总局(jú)财产保险监管(guǎn)司发文要求(qiú)财险公司对(duì)于新(xīn)能源(yuán)车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不得在系统管控、核保政策等方(fāng)面对特定新能源车型采取“一(yī)刀切”等不合理(lǐ)的限制承保措施。

近日，国(guó)家金融监督管理总局向财险公(gōng)司等(děng)相关方下发(fā)《关于(yú)推进新能源车险高质量发展有关(guān)工作的通知(zhī)（征求意见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源(yuán)商业车险自主定(dìng)价系数范围，推进新(xīn)能源商(shāng)业车险的(de)自主定价(jià)系(xì)数范(fàn)围按(àn)照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出(chū)推动丰富新能源商(shāng)业车险产品(pǐn)、优化调整新能源商业车险(xiǎn)基准费(fèi)率，以及建立(lì)新能源车险兜底保障机制，推动行业研究建立(lì)高风险车辆(liàng)兜底保障机制。

人保财险原精(jīng)算总监、瑞再中国原总裁陈(chén)东辉认(rèn)为，《意见稿》有多个亮点：一是进一步(bù)打开费率浮动(dòng)，把定价权交给市(shì)场(chǎng)，这(zhè)是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业控费手段，这是通过(guò)机制解决问题，也是考虑长远；三(sān)是对网约(yuē)车推行(xíng)“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是(shì)解决(jué)行业经营困难的根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降(jiàng)，客户(hù)满(mǎn)意度会稳步提高。

“实际业务(wù)中(zhōng)，很(hěn)多公司已经(jīng)在识别按照家庭自用车承保的网约车，但目前家庭自用车的费(fèi)率上浮系数远远不够用，而且这种个体车辆(liàng)的上(shàng)浮会引起(qǐ)纠纷而难以执行，这些网约车的费率还(hái)是严重不足的。如果能解(jiě)决网约车、营运车的费率问题(tí)，家庭自用新能源车的保费会有非常大的下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券(quàn)认为(wèi)，客观来看，当前1.35的新(xīn)能源商业(yè)车险定价上限，是导致(zhì)车主投(tóu)保难和(hé)财险公司(sī)承保亏损的问题根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提(tí)升财险公司(sī)参与的(de)积(jī)极性，更好匹(pǐ)配车主风险状(zhuàng)况。

需多方发力

破解“三高”困(kùn)局

中保研汽车技术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析，新(xīn)能源汽车保费“三高(gāo)”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过监管(guǎn)部门、行业协会、保险公司、车企和消(xiāo)费者等多方共(gòng)同努力，才能找到有效(xiào)的解决方案，推动新能源汽车产业健康持(chí)续发展。

对于如何降低新能源车险赔付(fù)率，天平车险(xiǎn)原总裁谢跃在最(zuì)近的公(gōng)开演讲中(zhōng)表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化使用性质的鉴别，关(guān)注减值风险(xiǎn)以及适应驾驶(shǐ)习惯(guàn)。

除此之外，谢跃认为行(xíng)业层(céng)面也可做出(chū)一些探索，包括行业协会成立新能源车险专业委员(yuán)会，聚焦新能源车(chē)险；新能源车(chē)险专属条款迅速迭代、费率上升空间打开；争取相关部(bù)门(mén)给予财税支(zhī)持等。

在陈东(dōng)辉看来，新能源车险目(mù)前“三高”问题突(tū)出(chū)，但终将在(zài)发展中解决(jué)。新手新车(chē)的出险率(lǜ)会下降，维修生态会(huì)逐步(bù)规范高效，同时智(zhì)能网联的应用未来将降低事故率，这些都是新能源车险经营的有利(lì)因素。

但他同时认为，虽然在多方努力之下，新能源车(chē)险“三(sān)高”问题有望好转(zhuǎn)，但保险公司经营新能源车险仍然面临严峻的挑战，比亚迪保(bǎo)险、小(xiǎo)米保险已经在(zài)路上，头(tóu)部新能源车企试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转(zhuǎn)变观(guān)点(diǎn)，从通过大数(shù)据法则(zé)赚概率的钱转向通过支付整合连接(jiē)服务赚效率的钱。“一句话，向新能源(yuán)车企学习客户经营，成(ché牛气冲天，5天飙升1427点！南下资金爆买，拿下12股超50%流通股，“超级低估股”曝光ng)为车险新势力。”陈东辉说。

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