兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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