兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，155元首制的实质是什么，元首制的内容6只个股下元首制的实质是什么，元首制的内容跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑元首制的实质是什么，元首制的内容的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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