财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国(guó)铝业也获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推荐的(de)情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用(yòng)，而“增(zēng)效4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里(xiào)”作用被市场所(suǒ)低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术(shù)外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的(de)场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩家(jiā)体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏(xì)用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型(xíng)或(huò)进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于(yú)中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的上市公司也值得关注。

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