近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，该平台(tái)假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假(jiǎ)期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于(yú)张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复(fù)至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前48小(xiǎo)时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽(kuān)后(hòu)，入境客流(liú)量有望进一(yī)步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺(cì)激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年有(yǒu)望(wàng)将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政(zhèng)策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服(fú)务(wù)行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释(shì)放，且(qiě)春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸(tū)显，后(hòu)续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历史数(shù)据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影(yǐng)总(zǒng)票房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票(p张姓与什么姓是世仇 全国张姓是一家吗iào)房远(yuǎn)不及预(yù)期，而(ér)2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤档重点影(yǐng)片(piàn)加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续(xù)此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期，重(zhòng)点(diǎn)电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革也会(huì)带(dài)来(lái)内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素(sù)叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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